一、数据统计及图表:
(一)经营网点统计及分布情况。
截止2014年12月底,全市典当法人企业为259家(其中新设典当企业8家),分支机构68家(其中新设分支机构5家),共计327家典当经营网点,约占全国7574家经营网点的4.3%。
按本市行政区县划分情况如下:
行政 区县 | 经营网点 | 其中 | 所占 比例 | 行政 区县 | 经营 网点 | 其中 | 所占 比例 | ||
法人企业 | 分支 机构 | 法人 企业 | 分支 机构 | ||||||
黄浦区 | 29家 | 23家 | 6家 | 8.87% | 闵行区 | 27家 | 25家 | 2家 | 8.26% |
静安区 | 16家 | 15家 | 1家 | 4.89% | 青浦区 | 7家 | 5家 | 2家 | 2.14% |
徐汇区 | 25家 | 17家 | 8家 | 7.65% | 松江区 | 11家 | 9家 | 2家 | 3.36% |
虹口区 | 26家 | 21家 | 5家 | 7.95% | 宝山区 | 12家 | 9家 | 3家 | 3.67% |
闸北区 | 24家 | 20家 | 4家 | 7.34% | 奉贤区 | 12家 | 11家 | 1家 | 3.67% |
普陀区 | 23家 | 16家 | 7家 | 7.03% | 嘉定区 | 14家 | 12家 | 2家 | 4.28% |
杨浦区 | 21家 | 19家 | 2家 | 6.42% | 金山区 | 3家 | 2家 | 1家 | 0.92% |
长宁区 | 20家 | 15家 | 5家 | 6.12% | 崇明县 | 2家 | 1家 | 1家 | 0.61% |
浦东新区 | 55家 | 39家 | 16家 | 16.82% |
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与去年相比(如图一、图二),浦东新区增加5家经营网点增幅居首,其次是徐汇区,宝山区则减少3家经营网点。目前中心城区如黄浦区、静安区经营网点趋于饱和,徐汇区中部、中东部、北部,虹口区南部,闸北区中部、南部,普陀区的东部,长宁区的中部、东部,浦东新区浦东南路沿线区域经营网点较多,其余区域相对较少。近两年上海典当业企业发展数明显减缓,这与上海典当业近年来发展下滑、审批门槛提高以及中心城区经营网点密集等因素有关。
(图一)
(图二)
(二)注册资本金统计。
全市注册资本金(按259家企业计算)为619326万元(如图三),同比去年568606万元,增涨8.92%。有3家企业2014年度增资达亿,目前已有6家注册资本金达亿企业。注册资本金的增加首要因素是新设典当企业的加入,其次是经营较好的典当企业正常发展增资,也有个别企业因原注册资金坏账已影响到正常经营而被迫增资。
注册资金分类情况如下:
注册资本金分类 | 企业数 | 所占比重 |
1000万元以下(不含1000万) | 12家 | 4.6% |
1000万元 — 2000万元以下(不含2000万) | 109家 | 42.1% |
2000万元 — 5000万元以下(不含5000万) | 120家 | 46.4% |
5000万元 — 1亿元(不含1亿) | 12家 | 4.6% |
1亿元—2亿元(不含2亿) | 5家 | 1.9% |
2亿元以上 | 1家 | 0.4% |
共计 | 259家 |
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(图三)
(三)经营业务数据统计对比。
2014年完成典当总额449.34亿元(如图四),同比2013年488.57亿元典当总额下降8.73%;2014年典当业务笔数总计375364笔(其中新当134815笔,续当240549笔)如图五,同比2013年下降4.74%;2014年总费收入为9.89亿元(其中息费收入9.49亿元)如图六,同比2013年总费收入11.14亿元下降12.61%;2014年应交税金为1.36亿元,同比2013年1.62亿元下降19.49%。
2014年度平均单笔典当业务11.97万元,去年为12.4万元;平均每月典当规模37.45亿元;典当余额约为63.24亿元;资金周转次数约7.11次;息费率2.11%;全市典当企业平均经营规模约为1.74亿元。
(图四)
(图五)
(图六)
2014年度经营情况同比对比表
| 2014年 | 2013年 | 同比增减比例% |
典当笔数 (笔) | 375364 | 393148 | -4.74% |
典当总额(万元) | 4493427 | 4885683 | -8.73% |
总费收入(万元) | 98922 | 111398 | -12.61% |
典当余额(万元) | 632408 | 631418 | 0.16% |
应交税金(万元) | 13552 | 16193 | -19.49% |
2014年度业务经营情况同比对比表
2014年 | 2013年 | 同比增减比例% | |
典当总额(万元) | 4493427 | 4885683 | -8.73% |
其 中:房 地 产 | 2590058 | 2898926 | -11.93% |
财产权利 | 555523 | 563116 | -1.36% |
动 产 | 1347846 | 1423639 | -5.62% |
2014年度动产业务经营情况同比对比表
2014年 | 2013年 | 同比增减比例% | |
动 产(万元) | 1347846 | 1423639 | -5.62% |
其 中:生产资料 | 311707 | 558148 | -79.06% |
机动车辆 | 95282 | 90555 | 5.22% |
民 品 | 940858 | 774936 | 21.41% |
2014年度民品业务经营情况同比对比表
2014年 | 2013年 | 同比增减比例% | |
民 品(万元) | 940858 | 774936 | 21.41% |
其 中:金银珠宝类 | 620093 | 546974 | 13.37% |
艺 术 品 | 107459 | 76153 | 41.11% |
生活资料类 | 41013 | 31203 | 31.44% |
其 它 类 | 172294 | 120606 | 42.86% |
(图七)
近六年各业务所占比重对比表
| 房地产 | 机动车 | 生产资料 | 财产权利 | 民 品 |
2014年度 | 57.7% | 2.1% | 6.9% | 12.4% | 20.9% |
2013年度 | 59.3% | 1.9% | 11.4% | 11.5% | 15.9% |
2012年度 | 54.1% | 1.4% | 22.1% | 10.6% | 11.8% |
2011年度 | 54.2% | 1.3% | 25.5% | 12.9% | 6.1% |
2010年度 | 53% | 1.2% | 24.1% | 12.9% | 8.8% |
2009年度 | 56.7% | 1.3% | 20.7% | 12.3% | 9% |
(图八)
全市典当企业从事业务结构情况
企业 分类 业务 分类 | 2014年度 | 2013年度 | ||
企业数(家) | 所占比例 | 企业数(家) | 所占比例 | |
房地产 | 214 | 82.6% | 221 | 88.1% |
生产资料 | 43 | 16.6% | 49 | 19.5% |
财产权利 | 88 | 34% | 95 | 37.8% |
机动车 | 87 | 33.6% | 89 | 35.5% |
民品 | 189 | 73% | 187 | 74.5% |
二、经营情况分析:
(一)转型发展初见成效,业绩下滑有所放缓。
2014年度业务规模继续下滑趋势,究其原因与外部经济大环境持续不佳有很大关系,同时与小贷、融资租赁等其他行业同质化业务的竞争挤压,政策扶持力度不够,企业风险把控不严造成损失等因素也有一定关系。具体业务中,房地产业务首次出现两位数负增长,生产资料业务维持大幅颓势,财产权利业务趋稳,机动车业务稳步增长,民品业务承接去年强劲增长势头不变。今年的资金周转次数降至六年来最低的7.11次。业务笔数、总费收入、息费率、应交税金也全面下降(如图五、图六、图九)。
(图九)
但总体下滑幅度与去年相比有所放缓,有108家企业业绩上升好于去年的99家,业务损失的部分很多被民品、机动车业务所弥补,这与行业倡导的转型发展,重视传统业务的理念有一定关系,可以说转型发展初见成效。另外大部分企业的风险意识得到加强,业务流程更趋规范,盲目跟风现象大幅改善。
(二)企业发展水平参差不齐,亏损面扩大需加注意。
对照近年来数据,呈现以下几点情况值得深思:
1、行业内各企业发展水平参差不齐,经营良好企业与经营不佳企业之间差距越发加大,良好企业管理较为规范,资金较为雄厚,业务创新能力和抗风险能力较强面临压力逆势上涨,成为行业的支柱和标杆,这部分企业具有总体业绩或某业务领域业绩名列前茅,而不佳企业则坏账亏损情况严重,有个别企业注册资本金全部损失,企业经营接近或已经停止。
2、商业银行禁止授信影响较大,现有注册资金已跟不上企业发展速度,且有增资或多次增资情况。
3、企业股东变更或多次变更或整体转让,经营不能连续,新股东难适应典当经营特性状况频出。
4、企业没有完善的抗风险机制,抗风险能力差,业务单一,且单笔业务较大
今年还值得注意的是亏损面的扩大,虽业务增长企业数多于去年,但有业绩下滑企业数达到137家,占全市企业数的54.6%,也明显多于去年。因年审还未结束,具体亏损企业数不清楚,但从目前数据大致分析,保守估计亏损企业数不少于80家企业,亏损面达30%以上,这也反映出目前行业的现状不佳。
(三)房地产业务下滑幅度较大,企业风险意识有所提升。
2014年度房地产业务完成259亿元,同比去年跌幅达11.93%,所占业务比重57.7%。作为支柱业务的房地产业务,首次出现两位数跌幅,分析原因主要还是延续2013年度以来发展颓势,未在去年体现出来的问题,在今年集中体现,其次与其他行业如小贷、担保、银行有着同质化经营竞争挤压,外加企业风险意识的提升,提高了放贷门槛等都不同程度造成业务大幅下跌。只从事房地产业务的企业风险加大,其中发现已有个别企业因房地产业务坏账导致企业被迫停业。
其实大幅下跌并不全是负面影响,吃一堑长一智,企业的风控能力在挫折中有整体提升,遇业务时能更加理性的对待,业务流程也更趋规范,过往的经验让企业面对诉讼案件更加沉着。就像过去分析的一样,房地产业务后续发展火种尚存,作为支柱业务占半壁江山的地位不会动摇。在于其他行业的同质化竞争中寻找到差异化竞争优势,还是要发挥典当业自身短小、灵快的经营特点来打开局面。
(四)民品业务增幅超预期,发展传统业务不动摇。
民品作为转型发展,重视传统的主打业务,2014年度收获颇丰规模完成94.08亿元,同比去年增长21.41%,所占比重也突破两成,是行业逆势上涨的领头业务,有效的降低行业整体风险,而且从近年来的民品增长中呈现几大特点:
1、从事企业数连年增加,其差异化竞争力强、回报率高、抗风险强、周转速度快等特点已深入人心,不少企业从原先对民品业务的不开展、不重视,转向力拓展、重培植。
2、业务收入所占比重连年处于高位,一直保持在30%左右,且超规模所占比重,这又从侧面证明民品业务的收益高。
3、业务品种逐年增加。由原先单一的金银珠宝首饰、名表业务增加到目前的翡翠玉石、古玩字画、木器家具、日常生活用品等,涉及面更多,企业充分发挥股东背景优势或通过拓展合作,扩大了业务品种。
4、企业呈现专业性特色经营。行业中有的企业注册资本并不高,但其专攻某一方面的民品业务,将其做精、做强,同样获得很好的回报收益。
在经营中我们还需关注几点新老问题:
1、熟练的专业人才缺少是个老问题,连年提出,但解决甚难,是影响民品业务发展的首要问题。人才不是一朝一夕就能培养出来,是需要通过经验的传授、互通和积累,外加形成企业或行业的培养机制来加以解决。
2、要注意行业波动对民品价格的影响,要在收当价格上多考虑预留量,绝当处理要更加及时。
3、民品的经营思路需要进一步更新,虽然民品业务增长迅速,但经营的规模化、品牌化以及创新能力还处一般,业务拓展空间较大,与兄弟省市同仁甚至国外的先进经营水平相比也有一定差距,需要多借鉴之。
4、注意民品业务风险,虽说民品业务风险相对较低,但对一些从事民品业务较大,且单笔业务较大的企业来说,风险控制要摆在首位,要吸取生产资料业务带来的深刻教训,防止物极必反情况的发生,可以考虑适时转移风险。
(五)机动车业务势头良好,仍有很大成长空间。
2014年机动车业务完成规模9.52亿元,同比去年增长5.22%。所占比重升至2.1%。一直以来机动车业务发展都比较稳健,值得称赞的是,目前许多企业在放款速度、放款额度、典当方式、收费标准、业务流程、当后服务均有较大提升,如有的企业承诺手续齐全当日即可放款,放款额度最高可达车辆价格的90%,且评估维护免费。
在机动车质押时还需注意以下几点:
1、机动车质押合同还需完善,双方权利义务要在合同中明确和集中的体现,同时企业要事先做好合同解释工作。
2、审核资料和验车需认真仔细,切勿收入违法和问题车辆,给企业自身带来风险。
3、机动车作为较特殊的质押物,需要妥善保管、保养。
4、业务流程可以简便优化,但登记决不可省。
2014年度同比增幅虽放缓,但要考虑到是在外部经济环境不佳的情况下,逆势上涨,可以说实属不易。在目前车牌上涨、业务流程优化等利好因素的影响下,发展势头依旧良好,而且还有很大的发展空间。与外省市相比,无论规模、经营理念、方式方法上还有很大差距,可以多学习借鉴为己用。
(六)生产资料业务继续萎缩,经营品种需要更新。
2014年度生产资料业务继续萎缩,幅度仍达79.06%,所占比重跌至6.9%,近六年生产资料业务所占比重变化与民品业务几乎成反比,从事企业数进一步减少,有43家还在从事,且业务排前十名企业合计规模占73.9%,有不少企业至今还未恢复过来,好在损失的业务额度不少被民品业务所填补。
在业务品种的开拓上需要广开思路,不要局限于钢贸市场,有个别典当企业的经验可以参考借鉴,如建材市场建材质押、除钢材外的生产原料质押等。同时质押物的监管必须要加强,置于自身仓库监管最佳。如遇到生产性机器设备典当,不能封存质押的,也必须定时定期上门查看当物。
从2015年初的钢贸走势依看,依旧弱势,现货市场供应压力或继续加码,成本支撑力度又较为疲弱,在市场需求不佳的情况下,贸易商可能会以消化库存为主,而导致国内钢贸继续下挫。所以典当企业还需秉持谨慎态度,不盲目轻易入市。
(七)财产权利业务趋稳,新业务品种成亮点。
2014年度财产权利业务完成规模55.55亿元,同比去年微跌1.36%,随着前几年业务的连续重挫,从去年开始,下滑形势逐渐趋缓,大量劣质或商务部限制业务被从中剥离,沉淀下来的均较为优势客户,经过抽样调查,目前典当企业大多从事股权质押业务,有部分从事仓单的质押,未发现有从事应收账款等保理类业务。
对股权质押中需注意以下风控要点:
1、要对出质股权所在公司进行相关分析。
(1)适合办理股权质押业务的企业类型为有限责任公司及股份有限公司。
(2)出质公司是否已获得过银行贷款、有良好的信用记录否。
(3)企业具有一定规模且生产经营时间较长,生产型实体企业可优先考虑。
(4)出质公司是否按照《公司法》规定履行相关流程。
2、企业生产经营状况及财务状况分析,要特别注重企业的生产经营情况、财务情况特别是现金流情况及判断企业的盈利能力、偿债能力的考察。
3、出质股东情况分析。
4、切勿省略去相关部门登记。
5、质押股权必须为实缴出资。
三、行业存在的问题及期望:
1、已有的立法层级低、配套规定老旧,法律和政策支持严重落后于产业规模和发展速度。目前规制典当行业的法律仅限于国家商务部和公安部联合颁发的《典当管理办法》、最高人民法院为解决历史遗留问题发布的若干司法解释等,上海也出台了一些管理政策,但总体上是围绕行业的准入许可和监管要求,几乎没有涉及促进典当行业发展的全国或地方立法、配套政策;在全面改善和开拓典当企业生存发展环境方面,还缺乏具体方法。
期望2015年已经过多次、多地、多方论证的《典当管理条例》能早日出台,无论《条例》完善是否,先施行运转,让实践去检验,如确实遇到不完善问题,可以进一步调整修改,以此来为行业保驾护航,切实保障典当企业的正当利益。
2、人才缺失问题长时间困扰行业,迟滞行业良性发展。典当行业可以从事动产质押典当、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务。因此,迫切需要鉴定评估、法律、金融证券等各方面的专业人才。
期望2015年各企业能进一步加大对人才的培养投入力度,加强对从业人员的专业技能和职业道德教育,规范从业人员职业操守,为行业发展储备更多人才。
3、征信难问题,长年未得到解决,无疑加大行业风险。规模较小的典当企业由于资金有限和人才少,缺乏自行评估客户信用的能力;而规模较大的典当企业从事大宗融资,尤其是房地产、权利质押等高风险融资服务的机会多,承担风险大。典当行在经营过程中,虽然大都通过某些内部关系对客户资信进行调查,但是这样的调查都是典当行各自私下单独进行的,不能从公开途径得到信息,相关信息也没有实现行业内共享。只有畅通的征信渠道,才能使行业无论大小典当企业风控的有效保障,征信难问题才能从根本上得到解决。
4、企业管理水平参差不齐有待加强,诚信经营必须深入人心。目前业内大型国有企业、部分资本金较大或连锁化的民营企业管理水平较高,能够带头做到诚信经营,并且建立了较为完整的内部监督管理制度,业务流程中每个环节有明确的分工,能定期对员工的进行业务及思想道德培训及考核等。其余企业普遍管理水平较差,尤其2014年度发生多起由于企业内部管理制度不健全,员工缺乏职业操守而导致的事件,就企业管理的松懈所致、诚信经营意识不强所致,既影响企业正常经营,又损害了行业的形象,个别事件完全可以避免。
一个成功的企业和品牌的树立是需要规范管理和诚信经营来实现的,如没这意识,则企业寿命很可能只是昙花一现。
5、业务结构还需要进一步调整,创新是行业的生命力。2014年度业务结构整体同比是有所优化的,但有部分企业业务结构还很不理想,业务单一且单笔金额较大现象还很多,已有几家此类企业业务坏账停业,证明了这一经营模式的极高风险,需要调整。同时期望在2015年有条件的典当企业能继续开拓创新,挖掘更多新的可操作性的业务,只要合规合法均可进行尝试,为行业注入新的活力。
四、总结:
2014年行业整体呈现一个“缓”字顶住了各方压力,实现业绩趋缓的局面,着实不易,2015年是国家全面深化改革的关键之年,是全面推进依法治国的开局之年,也是稳增长调结构的紧要之年,走好典当业的这开局之年。典当行业也应领悟这一精神精髓应用到实践中去,要把稳业绩调结构放在首位。典当企业自身也是小微企业,抗风险能力普遍不强,切勿急功近利、急于求成,还是要明确自身的优劣势,坚持发挥典当业短小灵快的特点,以中小微企业为主要服务对象,并解决好城市普通居民的急需,以保持典当业目前缓和的局面,以图后续发展。
上海典当行业协会
2015年3月